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    La finance personnelle

    Le domaine de la finance personnelle concerne la planification financière personnelle, c’est-à-dire la gestion et la planification du patrimoine des individus au cours des différentes étapes de leur vie. 

    Les principales tâches du planificateur financier concernent :

    • la gestion des emprunts personnels ;
    • l’évaluation des placements personnels ;
    • la planification de la retraite ;
    • la gestion du portefeuille d’assurance ;
    • le traitement des aspects fiscaux ;
    • la planification successorale.